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宏观经济新闻
国务院任免证监会有关负责人
近日，国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。(证监会)
国家发改委郑栅洁：完善中国特色现代企业制度，推动形成一批世界一流企业
国家发展改革委主任郑栅洁表示，进一步增强各种所有制经济的内生动力和创新活力，出台国有经济布局优化和结构调整指引，制定民营经济促进法，完善民营经济参与国家重大战略体制机制，完善中国特色现代企业制度，推动形成一批世界一流企业，促进各种所有制经济优势互补、共同发展。(新华社)
商务部部长王文涛：将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单
商务部党组书记、部长王文涛表示，我们将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放；完善促进和保障对外投资体制机制，健全管理服务体系，推动产业链供应链国际合作；营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，完善外资企业圆桌会议制度，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇，依法保护外商投资权益。简而言之，我们将做好负面清单的“减法”、优化营商环境的“加法”，让外资企业安心、放心、有信心，让“下一个‘中国’，还是中国”。(新华社)
央行等四部门及天津市政府：鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资
央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。支持天津参与实施“科技产业金融一体化”专项，引导社会资本投早、投小、投硬科技。支持符合条件的外资股权投资基金、创业投资基金落户，吸引投资周期长、资金体量大的长期资本、耐心资本落户天津。鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资。探索完善科技型企业债券融资增信机制。全面落实区域性股权市场制度和业务创新试点，支持区域性股权市场运营机构与全国股转公司建立合作机制。鼓励保险机构依法合规投资科创类投资基金或直接投资于科技型企业。
国家发改委主任郑栅洁：促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，避免“合成谬误”和“分解谬误”
国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁表示，要进一步完善宏观调控的制度体系，充分发挥国家发展规划的战略导向作用，增强宏观政策取向一致性。从国家发展改革委的工作来说，重点是抓好强化规划引导、加强政策协同、推动区域协调发展等三方面。完善国家战略规划体系，构建国家战略制定和实施机制，健全国家经济社会发展规划制度体系，在当前阶段，重点是加快落实“十四五”规划，切实做好“十五五”规划前期谋划工作。加强宏观政策协调配合，将经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估，健全预期管理机制，促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，避免“合成谬误”和“分解谬误”。推动区域协调发展，推动西部、东北、中部、东部协调发展，推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等更好发挥高质量发展（）作用，促进各类要素合理流动和高效集聚，构建优势互补的区域经济布局和国土空间体系。(新华社)
国家发改委郑栅洁：扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单
国家发展改革委主任郑栅洁表示，深化外商投资和对外投资管理体制改革，扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，通过“一加一减一清零”，进一步扩大开放吸引外资。同时，保障外资企业国民待遇，打造一流营商环境，不仅让外商“进得来”，更能“发展好”。(新华社)
工信部发布《工业（）行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》
工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。
国家发改委郑栅洁：实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势
国家发展改革委主任郑栅洁表示，加快培育壮大新兴产业。实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。(新华社)
国家发改委郑栅洁：出台完善市场准入制度的意见，发布新版市场准入负面清单
国家发展改革委主任郑栅洁表示，进一步完善市场经济基础制度，加强产权和知识产权保护，依法平等长久保护各种所有制经济产权；出台完善市场准入制度的意见，发布新版市场准入负面清单，健全中国特色社会信用体系，更好营造公平竞争的市场环境。(新华社)
商务部国际司负责人介绍金砖国家第十四次经贸部长会议成果
7月26日，金砖国家第十四次经贸部长会议在莫斯科举行。会上，各方达成了《金砖国家第十四次经贸部长会议联合公报》，并围绕金砖价值链、支持多边贸易体制、农业贸易便利化、环境和气候相关的贸易措施、特殊经济区合作、电子商务等议题达成6份成果文件，为将于10月召开的金砖国家领导人会晤做好准备。下一步，中方将与金砖各成员一道，切实落实好经贸成果共识，进一步推动金砖经贸合作项目化具体化。同时，维护新兴市场和发展中国家共同利益，携手促进普惠包容的经济全球化。(商务部)
央行主管媒体：要更精准有力地提振消费和增加投资 充分发挥消费的基础性作用
据央行主管媒体《金融时报》，中共中央政治局7月30日召开会议，本次会议再次强调，要切实增强宏观政策取向一致性，形成各方面共同推动高质量发展的强大合力。多位受访者表示，要综合用好财政政策、货币政策、产业政策、就业政策，让各类政策更加协调，协同发力，使政策效用更加明显，从而增强对消费、投资、就业、外贸等的支持。特别要运用好积极的财政政策和稳健的货币政策组合，更精准有力地提振消费和增加投资，充分发挥消费的基础性作用，发挥政府投资引导带动作用。
央行等四部门及天津市政府：推进金融服务制造业高质量发展
央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。其中提到，推进金融服务制造业高质量发展。支持金融机构围绕重点产业链建立健全金融服务体系，鼓励有条件的金融机构组建重点产业链专业服务团队、安排专项资金支持、建立专项考核制度，在依法合规、风险可控前提下适度下放审批权限。可根据实际需要适度调增天津先进制造业领域再贷款再贴现支持额度。支持区域性股权市场探索设立支持重点产业细化引导基金。
央行主管金融时报：要更精准有力地提振消费和增加投资，充分发挥消费的基础性作用
央行主管媒体《金融时报》发布文章，文中提到，中共中央政治局7月30日召开会议，本次会议再次强调，要切实增强宏观政策取向一致性，形成各方面共同推动高质量发展的强大合力。多位受访者表示，要综合用好财政政策、货币政策、产业政策、就业政策，让各类政策更加协调，协同发力，使政策效用更加明显，从而增强对消费、投资、就业、外贸等的支持。特别要运用好积极的财政政策和稳健的货币政策组合，更精准有力地提振消费和增加投资，充分发挥消费的基础性作用，发挥政府投资引导带动作用。
中国央行等四部门及天津市政府：防控国有企业与融资平台债务风险
近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、天津市人民政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。其中提出，加强对各类金融业务的风险评估和防控。建立科技金融风险防控体系，强化对金融机构负债结构风险和资金错配风险的管理。建立健全与数字金融发展相适应的监管规则，防范潜在金融风险。提升金融机构环境和社会风险管理能力，防范“洗绿”“漂绿”风险。
住建部：上半年全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个
2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—6月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。分地区看，江苏、辽宁、山东、河北、江西、浙江、青海、重庆、贵州、湖南等10个地区开工率超过70%。(住建部网站)
接下来看下国内股市方面
国务院任免证监会有关负责人
近日，国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。(证监会)
李明任中国证券监督管理委员会副主席
据证监会官网，李明任中国证券监督管理委员会副主席、党委委员。李明同志，男，汉族，1968年11月出生，法学博士，中共党员。
上交所通报“造假”典型
从业内获悉，上交所近日下发最新一期发行上市审核动态(2024年第4期)。其中，一家在科创属性评价指标上存在“造假”嫌疑的拟科创板IPO企业被作为典型案例向业内通报。上交所现场督导发现，该企业科创属性评价指标中，研发人员占当年员工总数的比例、研发投入占营业收入的比例均存在压线情况。企业在审期间与10余名专职研发人员重新签订劳动合同，将工作岗位由原合同中的生产技术员等非研发岗位调整为研发岗位。(上海证券报)
公募人士不认同瑞银证券看空白酒股观点，多家酒企也给出回应
据报道，瑞银证券近日在研报中下调多只白酒股评级，引发关注与讨论，7月29日、30日开盘之后，白酒股纷纷走低。不过，至30日收盘时，白酒股有所反弹。针对瑞银看空白酒行业的观点，不少企业和行业人士纷纷予以回应。7月30日，（）、（）、（）等多家酒企也作出回应。就此，有投资圈人士也记者表示，白酒具有长周期属性，股价的短期波动并不会改变企业长期的投资价值，当前白酒股估值已远低于历史平均水平，反倒提供了低价布局的机会。(每日经济新闻)
中信银行国际前执行副总经理被饬令交出近300万港元内幕交易非法利润
据香港证监会消息，继香港证监会此前提出研讯程序后，市场失当行为审裁处裁定（）(国际)有限公司前执行副总经理胡锦诚曾就华熙生物科技股份有限公司的股份进行内幕交易，并令他交出接近300万港元的非法利润。除饬令胡交出从内幕交易获取的非法利润外，审裁处还禁止胡在法庭许可下担任任何香港上市或非上市法团的董事或清盘人，或该等法团的财产或业务的被夺人或经理人，或关涉或参与该的等法团的管理，持续三年。此外，禁止胡在香港进行证券、期货合约、杠杆式外汇合约或集体投资计划的交易，强制三年。
国都证券又有1929万股股权挂牌出售，起拍价2527.13万元
近日，京东司法拍卖网站显示，北京市海淀区欣华农工商公司持有的1929.10万股国都证券新三板股票，将于2024年8月25日10时拍卖，起拍价为2527.13万元。国都证券股票的本次拍卖，加价幅度为12万元及其倍数，保证金为505.40万元，竞价周期1天，无优先购买权人。(澎湃)
广东金融监管局：全力打好保交房攻坚战，辖内银行已为“白名单”项目落地融资598.3亿元
广东银行业2024年二季度新闻通气会30日在广州举行。广东金融监管局党委委员、二级巡视员黄海晖在会上表示，为全力打好保交房攻坚战，广东金融监管局构建四级联动架构，加强实地督导调研，加大金融支持力度，城市房地产融资协调机制落地见效。对于“白名单”项目，辖内银行机构做到“应贷尽贷”，积极通过展期、新增贷款等措施支持项目合理融资需求。对于一些暂时存在瑕疵的项目，积极推动项目问题修复，促成项目符合授信条件。截至目前，辖内银行机构已为三批次“白名单”的373个项目提供授信1206.11亿元，落地融资项目263个、金额598.3亿元，授信金额和落地金额均居全国第一，广州市落地金额在全国各城市中居第一。(21财经)
人民银行福建省分行：优化不止步全力提升“一老一外”账户服务水平
为持续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好满足老年人、境外来闽人员等特殊群体多样化的支付服务需求，人民银行福建省分行坚持目标导向、问题导向，积极组织辖内银行机构全力打造无障碍、开放包容的“一老一外”账户服务环境，为老年人、境外来闽人员提供优质、安全、便捷的账户服务体验。下一步，人民银行福建省分行将继续坚守支付为民初心，指导辖内银行从便利性入手、于细微处用心，持续提升账户服务包容度和便捷性，有效满足老年人、外籍来华人员账户使用需求，为推进福建更高水平对外开放，推动海峡两岸融合发展示范区建设贡献更大力量。(中国人民银行)
上交所：终止审核泸州汇兴投资集团10亿元私募债项
据上交所披露，泸州汇兴投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为“终止”。上述债券品种为私募债，拟发行金额为10亿元。
俄罗斯将在年底前推出跨境加密货币支付服务
俄罗斯央行行长纳比乌里娜周二表示，俄罗斯将在今年年底前首次使用加密货币进行国际支付，以克服西方制裁造成的困难。预计议会下院将于周二批准允许俄罗斯企业在国际交易中使用加密货币的法律。新法律预计将于今年秋季生效。纳比乌里娜说：“我们已经在与各部委、机构和企业讨论试验的条件，预计今年年底将进行首批此类支付。”她补充说，监管机构已经准备好“展现灵活性”。目前，俄罗斯国内不允许使用加密货币进行支付，新法律旨在改变这一现状。央行表示，支付延迟已成为俄罗斯经济面临的一大挑战。(新浪财经)
机会方面
A股收评：上证50收跌0.56%走出7连阴 半导体、商业航天等题材逆市上扬
A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.54%，创业板指跌0.29%，北证50指涨0.84%，沪深京三市成交额6037亿元，其中沪深两市5995亿元，较上日放量135亿元。两市超3300只个股上涨。板块题材上，时空大数据、半导体、教育、商业航天、房地产板块涨幅居前；轨道交通、家用电器、风电设备、汽车整车板块跌幅居前。盘面上，半导体芯片板块今日震荡走高，临近尾盘再度拉升，（）、（）、（）涨停，（）、（）、源杰科技等涨幅居前。房地产板块午后持续上扬，（）、（）、（）、（）、（）涨停，（）、（）等跟涨。上证50指数今日再度下跌，收跌0.56%走出7连阴，红利股午后多数下挫，（）跌超5%，（）、（）、（）跌超3%，（）、（）、（）、（）等跟跌。此外，大消费板块，家电白酒方向今日表现也比较低迷。
港澳地区外国旅游团今起入境海南144小时免签
国家移民管理局公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。
深圳：建设国产人工智能生态源头创新中心
《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》印发。方案指出，建设国产人工智能生态源头创新中心。配置国产算力及算法、算子库、数据库、工具链、模型库等工具，形成2个行业大模型，赋能50家企业打造典型应用场景。鼓励企业、高校、科研院所共建国产人工智能联合实验室，形成一批“人工智能+”行业解决方案。支持成立粤港澳大湾区人工智能产业联盟。(读特)
神宇股份：公司产品可用于航空航天等领域
（）在投资者互动平台表示，公司主要从事高频射频同轴电缆的研发、生产和销售，产品可用于航空航天等领域。
AMD CEO：MI350芯片将与英伟达的Blackwell芯片竞争
AMD CEO：MI350芯片将与英伟达的Blackwell芯片竞争。
深圳：重点围绕智能芯片、计算架构、模型测评、具身智能、类脑智能、智能传感器等关键领域前沿技术攻坚突破
《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》印发。方案指出，加强基础研究和技术创新，重点围绕智能芯片、计算架构、模型测评、具身智能、类脑智能、智能传感器等关键领域前沿技术攻坚突破。探索推进芯片架构创新，持续优化大算力集群调度技术。鼓励开展深度学习框架、大模型架构及高效训练推理算法、大模型超级智能、超级对齐等技术创新，打造全链路自研大模型技术体系。持续学习借鉴国际主流算力生态，搭建国内外生态连接桥，实现人工智能软硬件深度协同。推动工具链技术创新，提升应用开发、云端和边缘侧算法部署效率。鼓励构建多模态多维度的大模型评测基准。(读特)
零跑国际于本月从中国向欧洲发运首批零跑电动汽车
Stellantis集团消息，零跑国际于本月从中国向欧洲发运首批零跑电动汽车。零跑国际是一家由Stellantis集团和零跑汽车以51%：49%股比成立的合资公司，将自今年9月起在欧洲9国开始销售零跑C10和T03电动汽车，并计划在2024年年底前将其在欧洲的销售网点扩展至200家。(界面)
房地产持续“化风险”，收储或加速落地
近来，已有包括厦门、大连、青岛、昆明等在内的许多城市陆续开启了配售型保障房的意向登记工作。有观点指出，各地推进统筹摸排保障房需求，下一轮政策重心或就在于收储用作保障房。诸葛数据研究中心首席分析师王小嫱表示，保障性住房的建设是房地产市场发展的关键环节，是对中低收入水平居民的住房保障。以往，保障性住房建设以拿地新建为主，而本次会议则强调收购存量商品房，预计接下来收储范围将逐步扩容发力，落地速度加快。(一财)
中国商飞10亿元成立航空工程技术公司
企查查APP显示，近日，商飞(上海)航空工程技术有限公司成立，法定代表人为张小光，注册资本10亿元，经营范围含民用航空材料销售、通用设备修理、民用航空器维修、民用航空器零部件设计和生产、海关监管货物仓储服务等。企查查股权穿透显示，该公司由上海飞机制造有限公司全资持股，后者为中国商用飞机有限责任公司全资子公司。
农业农村部：巩固大豆扩种成果，推动国产大豆产业健康发展
7月30日，农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组会议。会议要求，要认真谋划、持续抓好下半年各项重点工作，推动各地学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村全面振兴。要巩固大豆扩种成果，谋划促进收购、加工、销售的举措办法，推动国产大豆产业健康发展。要加强耕地保护和质量提升，从严从实抓好高标准农田建设。要进一步抓紧抓实农业安全生产，加强渔业、农机等重点领域安全生产隐患排查整治，严防出现重特大事故。(农业农村部新闻办公室)
公司方面
盛屯矿业：股票明日停牌 8月1日起实施其他风险警示
（）公告，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚事先告知书》，公司涉嫌信息披露违法违规案，已由厦门监管局调查完毕。根据相关规定，公司股票将于7月31日停牌1天，8月1日起实施其他风险警示，股票简称变更为“ST盛屯”，日涨跌幅限制为5%。
工业富联：拟以2亿元-3亿元回购公司股份并用于注销
（）公告，拟以2亿元-3亿元回购股份，回购股份的价格为不超过人民币40.33元/股，回购股份用途为注销以减少公司注册资本。
15天9板（）：智能网联汽车模式尚处于实验阶段 对公司基本不产生收入
15天9板大众交通发布异动公告，公司股票在7月29日、7月30日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司市盈率和市净率偏离行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的证监会行业分类结果显示：截至7月30日，公司所处“G54 道路运输业”行业的市盈率为13.76，最新的市净率为1.19；公司的市盈率为67.61，市净率为2.31。公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平。公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
老百姓：董事长谢子龙被留置
（）公告，公司于2024年7月28日收到董事长谢子龙家属通知，谢子龙被湖南省监察委员会留置并立案调查。所涉事项与公司无关，公司未收到相关机关通知，也未被要求协助调查。公司治理体系完善，其他管理人员正常履职，本事项不会对公司正常经营产生重大影响。公司将持续关注后续情况，并及时履行信息披露义务。
（）：控股股东拟以8.72元/股收购3570.9万股 溢价9.96%
恒通股份公告，控股股东南山集团计划以8.72元/股的价格进行部分要约收购，拟收购3570.9万股，占总股本的5.00%。本次要约收购完成后，南山集团及其一致行动人将最多持有恒通股份52.72%的股权。南山集团已将6230万元作为履约保证金存入指定账户。此次收购旨在提升持股比例，提振投资者信心，不以终止恒通股份上市地位为目的。注：恒通股份7月30日收盘价为7.93元/股，南山集团8.72元/股的收购价较收盘价溢价9.96%。
7天6板金龙汽车：公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数
7天6板（）发布股票交易风险提示性公告，公司股票自2024年7月8日以来，累计涨幅达137.08%(前复权后)，同期万得汽车行业指数累计涨幅为2.12%，同期上证指数累计下跌1.48%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数。公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及“无人驾驶汽车概念股”的相关内容。公司现有主营业务以需人员驾驶的普通客车为主，无人驾驶客车2023年的销售收入占公司营业收入比例不超过0.3%，占比极小，且自2017年相关产品研发投产至今，销售规模始终未出现较大变化。
双塔食品：美国对中国豌豆蛋白反倾销、反补贴调查做出最终裁决
（）公告，美国对中国豌豆蛋白反倾销、反补贴调查做出最终裁决。其中：(1)公司及子公司招远君邦商贸有限公司获得的倾销税率为269.77%，其他企业获得反倾销税率分别为111.65%、269.77%；(2)公司及子公司招远君邦商贸有限公司获得的补贴税率为15.15%，其他企业获得的补贴税率为15.84%—355.89%。公司于近日获悉美国国际贸易委员会对上述涉案产品做出反倾销和反补贴产业损害投票认定结果：认为存在实质性损害。公司将加大新产品研发力度，也将持续开拓美国以外的市场，并密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项。
聚灿光电：上半年净利润同比增351.03%
（）公告，公司上半年实现营业收入13.34亿元，同比增长11.24%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长351.03%；扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，同比增长443.68%。
（）：收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段 短期内不会对经营活动产生重大影响
国中水务发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，公司对于此次收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段，相关事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性，最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。短期内不会对公司经营活动产生重大影响。
锦江在线：股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
（）发布股票交易风险提示公告，2024年7月8日至2024年7月30日，公司股票交易价格涨幅累计达123.50%，股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
隔夜全球市场走势
美股三大指数收盘涨跌不一 英伟达跌超7%创5月底以来收盘新低
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指涨0.5%。英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低。大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低；特斯拉跌超4%，奈飞、微软、亚马逊、Meta小幅下跌；苹果、谷歌小幅上涨。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
